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Transactions et flux SAP SD

Introduction

Après vous avoir présenté de façon détaillée le module SAP SD (Sales and Distribution), nous vous proposons désormais de découvrir les différentes transactions et les différents flux associés à ce module logistique de l’ERP SAP.

Le flux SD d’un point de vue métier

Comme le montre le schéma ci-dessous, le module SAP SD est en lien direct avec d’autres modules dont les modules MM, PP, FICO

Flux SAP SD

En fonction des besoins liés aux ventes et selon l’état des stocks (9), SD va déclencher des commandes dans MM achats (1), va communiquer avec PP pour le calcul du MRP (2), va lire dans les données de base les informations relatives aux articles, aux clients (3), va envoyer des informations de facturation à FI-CO (4), l’expédition de marchandise va mouvementer les stocks MM (8).

Exemple concret du flux SD

Le service d’administration des ventes va gérer dans SD les données de base suivantes (A) :

  • Les fiches clients (données de contact, données de prix et remises, données d’ouverture/fermeture du client, les principaux partenaires livré, facturé, payeur, les hiérarchies, la pyramide commerciale, les préférences de livraison et autres attributs clients)
  • Les fiches articles (ouverture à la vente sur différents domaines commerciaux, gestion des prix unitaires, promotions, hiérarchies et autres attributs articles)
  • Les conditions de prix (remises, promotions, coûts de transport, taxes, autres frais)

Ces 3 principaux types de données de base vont permettre au service commercial de saisir des commandes de vente pour les clients

Prenons l’exemple d’un vendeur de voitures, il va pouvoir commencer par générer une offre commerciale pour un client (B). Cette offre va proposer un prix total, le détail des options et différents coûts, taxes et délais de livraison.

Le client accepte l’offre, le service commercial rouvre l’offre dans SD (C), la valide. L’offre génère alors le bon de commande (5) qui constitue la première étape du flux SD.

La commande va calculer (9)

  • la date de mise à disposition tenant compte des délais de transport, de chargement et de préparation
  • la disponibilité du stock
  • les conditions de prix

En fonction de la disponibilité du stock (9), la commande va envoyer des informations de besoins au calcul du MRP (2) et/ou permettre de déclencher des achats (1) pour honorer la commande.

Une fois la date de livraison souhaitée atteinte et le stock disponible, SAP va générer un document de livraison (6), seconde étape principale du flux de document SD. Lorsque toutes les conditions pour traiter une commande sont réunies, un utilisateur peut aussi créer manuellement la livraison (D) à partir d’une commande.

Le service de préparation et expédition des commandes va se baser sur le document de livraison qui va servir de bordereau de préparation et pour l’expédition de la commande (D). SD va également donner des instructions concernant le colisage ou l’emballage des marchandises tenant compte de leur taille, poids (sur la fiche article) et le mode de transport.

Lors de l’expédition, le stock est décrémenté automatiquement (8) dans MM. Le bordereau de livraison peut alors être imprimé et ajouté à l’expédition.

Selon les interfaces mises en place avec les transporteurs, la traçabilité de l’expédition sera également possible.

Le document de facture sera généré automatiquement à partir du document de livraison ou d’une commande si rien à expédier (7) (nouvelle étape du flux SD). La facture sera générée immédiatement pour les expéditions qui nécessitent une facture accompagnant la marchandise, ultérieurement selon la cadence de facturation du client.

Plusieurs commandes/livraisons peuvent être regroupées dans une même facture selon le mode de regroupement prévu. Ces factures peuvent être splittées selon des critères de date, de type de facture et d’activité.

Le service relation client va pouvoir générer des avoirs ou annulations de factures lors d’éventuelles réclamations clients (E).

Le service crédit management va pouvoir vérifier sous SD la solvabilité des clients et calculer les risques d’impayés ou autres incidents de paiements.

L’ensemble du flux SD ainsi généré est consultable par n’importe quel service pour pouvoir connaitre le statut et l’avancement du traitement d’une commande et par exemple renseigner le client.

Les données de facturation partent enfin dans la comptabilité FICO (4).

Le paramétrage SAP permet de créer différents types de documents au sein des 3 principales composantes SD. Ces documents pourront alors avoir des raisons fonctionnelles, des règles de gestion et des comportements distincts.

Le module SD permet également de gérer les conditions de prix, les offres commerciales, les nomenclatures d’articles composés de plusieurs articles unitaires (exemple : une PLV)

Ces 3 principaux documents SD commande/livraison/facturation peuvent être générés manuellement à l’aide de transactions ou automatiquement à l’aide de programmes planifiés.

Principales transactions du flux SD

Vous trouverez ci-dessous les principales transactions du flux SD. Il en existe de nombreuses autres qui ne sont pas détaillées dans cet article.

Transactions SAP SD

Les programmes qui font ces actions à la place des utilisateurs sont des programmes en langage ABAP qui sont planifiés à fréquence régulière et permettent d’automatiser le flux.

Ce sont en général des programmes qui traitent les intégrations de commandes qui arrivent par EDI, les batch de livraisons qui créent les documents de livraisons le moment venu, les jobs de facturation qui génèrent les factures à envoyer aux clients puis l’envoi en comptabilité.

Par rapport à cette automatisation par programme, les utilisateurs interviennent à l’aide des transactions pour les traitements manuels occasionnels, saisie de commande suite à appel client, suite à commande reçue sur papier, suite encore à une réclamation client, une régularisation à apporter, un blocage commande ou livraison à mettre en place, un paramètre livraison à modifier… 

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